综合理财规划(二)
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综合理财规划(二)
刷题
接上题，在家庭资产中属于金融资产的是：( )。A．(A) 投资的房地产 B．(B)
综合理财规划建议书是运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客
基金作为一种新兴的投资制度安排、一种新的投资工具，具有组合投资、专家管理、共同投资、
理财规划师在建议客户进行投资时，应遵循投资方式多元化原则，可采取“1352”型投资理
在执行和调整理财方案时，根据不同家庭形态的特点，理财规划师需要分别制定不同的理财规划
理财规划首先应该考虑的因素是风险。风险是指事物发展的不确定性而引起的期望结果发生变化
根据专业理财规划的基本要求，为客户建立一个能够帮助客户家庭在出现失业、大病、意外、灾
为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里
综合理财规划中的八大规划是相辅相成互相协调的，一般客户需要的服务并不是实现单一目标，
理财规划是一个需要较高专业背景并具有综合能力的行业，作为一名合格的理财规划师，在对客
理财规划师在为具体家庭做保险规划时，还应注意一些原则：( )。A．(A) 先为家庭
理财规划师完成综合理财规划建议书，需要通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务
风险是客观存在的，虽然我们可以尽力减少它的损害，却很难完全消除风险，而且很多风险管理
在进行必要的解释和说明后，接下来就进入理财规划建议书的正文写作阶段。正文部分是整个理
在分析客户的财务状况时，借鉴企业的资产负债表，可以制定出家庭资产负债表。其格式可以采
