理财规划师的工作流程和工作要求(二)
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理财规划师的工作流程和工作要求(二)
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经常性支出和非经常性支出界限是严格的。( )
在客户作为合伙人对合伙债务承担连带责任的情况下，客户可以就超过自己应承担的部分向其他
保密合同中一般规定保密义务不因合同及合同事项的中止、终止而解除。( )
对客户的财务状况进行分析是理财规划师开始实施理财方案的第一步。( )
当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求
客户在提供收入信息时，要提供已经实现的收入，已经承诺但尚未实际取得的收入不用提供。(
为了更好的完成业务，理财规划师应当在不同的客户面前展示自己不同的形象，和该顾客达成最
理财规划合同宜采用书面形式，而不宜采用默示形式和口头形式。( )
理财方案的具体执行人必须是客户本人。( )
无论理财服务费用金额大小，均要求客户向理财规划师所在机构指定的账户汇款。( )
理财规划师所在机构与客户有时会发生争议时，如果通过协商不能解决，则要通过诉讼或仲裁的
“鉴于条款”是合同的必备条款，合同中设“鉴于条款”有利于清楚地表明双方的签约目的，在
在收集客户信息时，非财务信息因不如财务信息重要而可以不填写。( )
理财规划师应该无条件地尊敬客户，也就是重视客户，把每个客户都当成独一无二的人来欣赏。
下列关于保密信息定义条款的说法，正确的是( )。A．封闭式的条款 B．开放式的条款
