理财规划基础(一)
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理财规划基础(一)
刷题
通常将私募股权基金分为( )几种。A．风险投资基金 B．稳健型基金 C．收入型基金
理财规划中需防范的个人风险包括( )。A．过早死亡 B．丧失劳动能力 C．支付大额
一般来说，家庭建立现金储备主要包括( )。A．日常生活储备 B．意外现金储备 C．
理财规划的程序除制定理财计划外还包括( )。A．建立客户关系 B．收集客户信息 C
对于处于家庭与事业成长期的家庭主要需要做的理财规划有( )。A．子女教育规划 B．
理财规划师职业操守的核心原则就是个人诚信。下列有关正直诚信原则的说法正确的有( )
建立客户关系的方式多种多样，通常包括( )。A．电话交谈 B．互联网沟通 C．书面
退休规划的工具具体来说包括( )。A．社会养老保险 B．企业年金 C．商业养老保险
理财规划师需要分析的基本的财务比率包括负债比率、负债收入比率以及 ( )等。A．结
单身期的理财目标是( )。A．租赁房屋 B．满足日常支出 C．偿还教育贷款 D．小
职业道德准则中的一般原则包括( )。A．正直诚信原则 B．客观公正原则 C．勤勉谨
富裕银行的VIP客户可以享受( )优惠。A．较高的信用额度 B．优惠消费折扣 C．
关于理财规划的定义，以下说法正确的是( )。A．理财规划是全方位的综合性服务 B．
就金融投资而言，世界上最大的投资市场分别为( )。A．股票市场 B．期货市场 C．
处于退休前期的家庭主要需要的理财规划有( )。A．退休养老规划 B．投资规划 C．
