客户价值取向和行为特性
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客户价值取向和行为特性
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维持期属于家庭成长期的后半段，( )是最大支出。A．购房 B．子女教育费用 C．以
小张今年24岁，是财经类的本科生，国家公务员，未婚，无自用住宅，没有投资经验，那么他
退休前期理财需求分析不包括( )。 Ⅰ．提高投资收益的稳定性 Ⅱ．养老金储备 Ⅲ
针对偏退休型客户的理财目标优先级，在基金和保险营销方面的建议是( )。A．投资：平
李先生投资股市进㈩操作已经超过10年，时间不算短，但始终是赚少赔多，不禁怀疑专家所讲
单身期的理财需求分析包括( )。 Ⅰ．购买房屋 Ⅱ．满足日常支出 Ⅲ．偿还教育
有种 * * ，得到2000元人民币和什么都得不到的概率各为50%，所以参加这个博彩将在概
私密性高但依赖性低的客户，更喜欢的金融服务方式是( )。A．语音建议 B．理财师应
生涯规划中探索期的主要理财活动是( )。A．偿还房贷，筹教育金 B．量入节出，存自
四种典型的理财价值观中，一切为儿女着想的是( )。A．蚂蚁族 B．慈乌族 C．蟋蟀
分析师型客户往往有主见而且行事谨慎，会搜集各种市场信息加以分析后冉自己做决定 理财师
研究客户心理特征的Aspell分析模型将人的性格分为( )种类型。A．4 B．6
下列理财目标及其实现期限对应不正确的是( )。A．国内外旅游——短期目标 B．结婚
根据投资者对待风险的态度可以将其分为3种，其中不包括( )。A．风险旁观者 B．风
不同思考阶段的客户有不同的表现，下列属于矛盾思考阶段表现的是( )。A．客户的想法
