交通银行531工程金条线知识竞赛题库
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交通银行531工程金条线知识竞赛题库
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可以为客户设置永久有效的增值服务次数。
增值服务业务中，预约类型为普通预约时，客户预约服务也会拿到一个预约号。
增值服务业务中，每个服务合约下至少应该有一个服务项目。
增值服务业务中，单个服务商不能同时与交通银行合作多种服务类型的增值服务。
私人银行顾问收到审阅提示并完成审阅交易即代表私人银行申请审批完成。
私人银行的申请审批流程有限期限为3天，超过有效期限申请作废。
总行私人银行主管变更客户的全国主管时，所选择的调整客户经理不能与所属客户经理为同一分
在财富顾问服务费减免申请环节中，私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单，也可以发起减
标三客户发起签约申请，需先由分行私银主管审批，审批通过后再发送给分行分管行长进行审批
私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户
潜在客户信息查询不能跨分行查询。
总分行客户信息主管没有单客户信息缺失提示权限，支行主管、客户经理有查看权限。
客户经理不能重复建立同一个潜在客户信息。
客户关系维护输入证件类型跟客户证件号码可以查询到已维护的客户关系。
