除了客户的一般性信息之外,在制订投资规划的时候需要特别明确的与投资规划密切相关的客户
题型:多项选择题
问题:
除了客户的一般性信息之外,在制订投资规划的时候需要特别明确的与投资规划密切相关的客户信息主要有( )。
A.反映客户现有投资组合的信息
B.反映客户的风险偏好的信息
C.反映客户家庭预期收入情况的信息
D.反映客户投资目标的各项相关信息
除了客户的一般性信息之外,在制订投资规划的时候需要特别明确的与投资规划密切相关的客户信息主要有( )。
A.反映客户现有投资组合的信息
B.反映客户的风险偏好的信息
C.反映客户家庭预期收入情况的信息
D.反映客户投资目标的各项相关信息