进行财富顾问服务之前,客户经理需做的准备工作主要有()A、熟悉客户背景资料 B、分析
题型:多项选择题
问题:
进行财富顾问服务之前,客户经理需做的准备工作主要有()
A、熟悉客户背景资料
B、分析客户已经接受的规划服务情况
C、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标
D、熟悉财富管理业务平台的操作
进行财富顾问服务之前,客户经理需做的准备工作主要有()
A、熟悉客户背景资料
B、分析客户已经接受的规划服务情况
C、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标
D、熟悉财富管理业务平台的操作