理财规划师完成综合理财规划建议书,需要通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务
问题:
理财规划师完成综合理财规划建议书,需要通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,提出方案和建议。那么在此之前,需要了解客户的()。
A.家庭状况
B.财务状况
C.理财目标
D.风险偏好
E.生活习惯
理财规划师完成综合理财规划建议书,需要通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,提出方案和建议。那么在此之前,需要了解客户的()。
A.家庭状况
B.财务状况
C.理财目标
D.风险偏好
E.生活习惯